»Es ist weit besser, ein wundervolles Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein faires Unternehmen zu einem wundervollen Preis.«
Warren Buffet
Trotz seines jungen Alters hat Rene Marius Köhler bereits einige Erfahrung in der Private Equity Industrie. 2008 waren die Samwer Brüder mit dem European Founders Fund der erste Investor von INTERNETSTORES. Nach einer Vielzahl von Transaktionen ist Rene Marius Köhler heute Industry Advisor für EQT und Member des Entrepreneurs Circle der Partners Group und investiert in Fonds dieser beiden Anbieter.
Zusätzlich werden Investments durch ein persönliches Netzwerk evaluiert, das beispielsweise zu Lakestar, CherryVentures und Project A besteht, dessen Mitgründer Dr. Florian Heinemann langjähriges Mitglied des Boards von INTERNETSTORES war.
Der Founders Fund mit Sitz im Silicon Valley wurde 2005 von Peter Thiel gegründet. Peter ist Co-Founder von PayPal und Palantir und erster externer Investor von Facebook. Seine Fonds haben in Firmen wie Airbnb, SpaceX, Lyft, und Spotify investiert. Die KOEHLER GROUP hat 2019 in den Founders Fund Growth investiert, welcher den Fokus auf wachstumsstarke Technologieunternehmen legt.
DST Global ist eine Growth Equity Firma, welche sich auf Late-Stage-Investments in Internetfirmen in den USA und China spezialisiert hat. Die Firma wurde 2009 von dem Star-Investor Yuri Milner gegründet und hat bis jetzt 9,3 Mrd. $ in 6 Fonds investiert. Die KOEHLER GROUP hat 2019 in den DST Global VII und 2021 in den DST Global VIII investiert, welche jeweils ein Fondsvolumen von 1,5 Mrd. $ besitzen.
EQT ist ein führendes Unternehmen für alternative Investments mit annähernd 50 Milliarden an eingesammeltem Kapital in 27 gegründeten Fonds. EQT Fonds führen Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA. Rene Marius Köhler hat bis heute in den Fonds EQT 7, EQT Midmarket und EQT Ventures investiert.
Partners Group ist einer der größten globalen Manager von Privatmarktanlagen. Die Firma investiert in die Finanzierung und Entwicklung von Unternehmen, Immobilien und benötigter Infrastruktur. Die Investitionen sollen einen Mehrwert durch aktive, langfristige und verantwortungsbewusste Beteiligungen schaffen. Rene Marius Köhler hat in den Partners Group Direct Fund investiert.
468 Capital ist ein Frühphasen Deep-Tech Fonds. Gegründet wurde dieser von Alexander Kudlich und Ludwig Ensthaler, welche zuvor in führenden Positionen bei Rocket Internet tätig waren, sowie Florian Leibert, der die Cloud-Software-Firma Mesosphere (heute: D2iQ) im Silicon Valley gründete. Die Investments des Fonds sollen insbesondere in Startups aus den Segmenten Machine Learning, Open Source und Automation erfolgen. Die KOEHLER.GROUP hat 2020 in 468 Capital investiert.
Bond Capital ist ein Private Equity Unternehmen, welches sich auf Wachstums-Investments in Technologieunternehmen spezialisiert hat. Unter der Leitung von Star-Internet-Analystin Mary Meeker hat das Bond Team seit 2010 drei Wachstumsfonds mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Mrd. US-Dollar aufgebaut. Mit Bond wurde nun ein neuer Fonds mit einem Volumen von 1,25 Mrd. US-Dollar aufgelegt. Bisherige Investments erfolgten in Unternehmen wie z.B. Uber, airbnb und Spotify. KOEHLER GROUP hat 2019 in den Bond Capital Fund und 2021 in BOND II investiert.
Khosla Ventures ist ein amerikanisches Venture Capital-Unternehmen, welches 2004 von Vinod Khosla, dem Co-Founder von Sun Microsystems gegründete wurde. Das verwaltete Vermögen des Unternehmens beläuft sich auf über 5 Mrd. $. Die Investments erfolgen in viele verschiedene Bereiche wie z.B. Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Big Data und nachhaltige Energien. Die KOEHLER GROUP hat 2021 in den Khosla Ventures VII und Opportunity I investiert.
Cinven ist ein internationales Private-Equity-Unternehmen mit 40 Jahren Erfahrung. Die Bereiche, in denen Cinven investiert, reichen vom Gesundheitssektor über den Service-Sektor bis hin zur Industrie. Cinven managt das Kapital von mehr als 200 Investoren weltweit. Das sind mehr als 130 Investments in einer Höhe von 37 Milliarden US-Dollar. Die KOEHLER GROUP hat 2019 über die Private-Equity-Plattform Moonfare in den Fonds Cinven 7 investiert.
Lakestar ist ein Venture Capital-Unternehmen, das weltweit in Früh- und Wachstumsphasen in herausragende digitale und technologiebasierte Unternehmer investiert und diese unterstützt. KOEHLER GROUP hat 2018 in den Lakestar Growth I investiert.
Cherry Ventures ist ein Berliner Venture Capital Fonds, der europaweit so früh wie möglich in vielversprechende Ideen und Teams investiert. Als Plattform für die Vermittlung von Kapital und Know-How unterstützt Cherry Ventures Unternehmen und bietet Gründern Zugang zu einem Netzwerk von erfolgreichen Start-Up-Unternehmern. Rene Marius Köhler hat 2016 in den Cherry Ventures II und 2019 in den Cherry Ventures III investiert.
Project A ist ein Berliner Frühphaseninvestor und operativer Venture Capital-Fonds mit Fokus auf den Bereichen eCommerce & Marktplätze, datenbasierte Infrastrukturlösungen sowie Software as a Service. Der Fonds unterstützt Gründer beim Aufbau nachhaltig erfolgreicher Unternehmen. Rene Marius Köhler hat 2015 in den Project A II und 2018 in den Project A III investiert.
Lerer Hippeau ist ein Venture Capital Investor mit Sitz in New York. Das Unternehmen hilft Gründern von Technologie-Unternehmen durch die Early Stage Investments und die Unterstützung des Teams führende Unternehmen in ihrem Bereich aufzubauen. Mit Hilfe der Fonds konnten z.B. Erfolgsunternehmen wie GIPHY, Casper und BuzzFeed aufgebaut werden. Die KOEHLER GROUP hat 2020 über die Private Equity Plattform Moonfare in den Lerer Hippeau Select Fund III investiert.
Institutional Venture Partners (IVP) ist eine der führenden Late Stage Venture-Capital und Growth-Equity-Firmen mit Sitz im Silicon Valley. Das Unternehmen verwaltet 7 Milliarden US-Dollar und kann eine IRR von 43,1 % über 39 Jahre vorweisen. Gegründet wurde IVP im Jahr 1980 und investierte bereits in über 400 Unternehmen, von denen 116 an die Börse gegangen sind. Die KOEHLER GROUP hat 2021 in IVP XVII investiert.
Top Investments aus den Private Equity Beteiligungen
Die Buchungsplattform für Reiseerlebnisse GetYourGuide aus Berlin wurde 2009 gegründet und zählt zu einem der wenigen Unicorns aus dem deutschsprachigen Raum. Die Plattform bietet weltweit eine Vielzahl an ausgewählten Aktivitäten und Touren, welche handverlesen sind und höchsten Qualitätsstandards entsprechen müssen.
Das US-amerikanische Unternehmen Open Systems liefert Unternehmen bereits heute IT-Lösungen der Zukunft: Ein leicht strukturiertes Netzwerk mit unendlichen Wachstumsmöglichkeiten inklusive Automatisierung durch künstliche Intelligenz sowie einen umfassenden Schutz gegen Cyber-Risiken.
Das schwedische Unternehmen Epidemic Sound kreiert und produziert Audio-Stockmaterial für private Nutzer sowie Corporate-Audiowelten für Marken und Konzerne. Das 2009 von Musikrechtsexperten gegründete Unternehmen sorgt für einen eingängigen und juristisch sicheren Sound.
Das amerikanische Unternehmen GDC bietet smarte IT-Solutions für kleine und mittlere Unternehmen, für Unternehmenskunden sowie für Bildungs- und Staatseinrichtungen. Das schnell wachsende Unternehmen ist seinen Klienten ein zuverlässiger Partner mit vorausschauenden Lösungen.
Das Berliner Agtech-Startup Infarm hebt vertikales Gärtnern auf ein neues Niveau. Kräuter und Gemüse wachsen in technologisch hochentwickelten Glasschränken im Supermarkt – der Kunde erntet direkt. Die smarten Gewächshäuser passen Licht, Nährstoffdichte und Temperatur dem Pflanzenbedarf an.
Der Münster Lieferservice Flaschenpost expandiert seit 2016 deutschlandweit. Das Unternehmen verspricht: Günstige Preise, eine große Auswahl verschiedenster Getränke und eine Lieferung binnen 120 Minuten. Die Spezialisierung auf Getränke und die rasante Lieferung machen das Angebot einmalig.
Die full-service Handelsplattform Watchmaster wurde 2015 in Berlin gegründet. Sie bietet online gebrauchte und neue Luxusuhren sowie entsprechende Beratung in Europa an. In der internen Meisterwerkstatt in Berlin durchlaufen alle angebotenen Uhren einen Authentifizierungs- und Aufbereitungsprozess.
Die Liefer-App Wolt wurde 2014 in Helsinki gegründet. Zunächst im nordischen Food-Markt beheimatet, startete Wolt schnell die europaweite Expansion. Wolt hilft Nutzern, kleine Restaurants in der eigenen Stadt online zu entdecken. Die App wurde von Apple für seine Nutzerfreundlichkeit ausgezeichnet.
Docly wurde 2013 als „Min Doktor“ als erster digitaler Gesundheitsanbieter in Schweden gegründet. Im Falle einer Erkrankung kontaktiert der Nutzer per App einen Arzt. Der Austausch findet mittels Standardfragen und möglichem Foto-Upload statt - ohne Wartezeiten und ohne das Haus zu verlassen.