»Investiere nie in ein Geschäft,
welches du nicht verstehen kannst.«
Warren Buffet
Rene Marius Köhler investiert seit 2008 in internationale Internet-Unternehmen wie beispielsweise Amazon, Meta, Alphabet oder Apple. Durch die äußerst erfolgreichen Geschäftsmodelle wurden diese Unternehmen zu Marktführern in ihren Segmenten. Die Identifizierung derartiger Erfolgsgeschichten – sowohl bei gewachsenen als auch bei jungen aufstrebenden Firmen – stellt den Kern unseres Investmentprozesses dar.
Investmentprozess
Ideengenerierung
Investmentideen mit opportunistischem, thematischem oder quantitativem Ursprung.
Definition unserer Investitionshypothese.
Auswahlprozess (Screening & Scoring)
Identifikation von geeigneten Screening-Parametern in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes.
Gewichtung unseres Scoringsmodelles mit Fokus auf Stabilität und Wachstum.
Research & Kategorisierung
Bei positivem Investmentcase intensive Einzelanalysen der Zielunternehmen mit internem und externem Recherchematerial.
Unternehmen werden in verschiedene Gruppen kategorisiert.
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Unternehmensanalyse
Die Werte im vordefinierten Anlageuniversum werden mit Hilfe quantitativen Analysemodellen analysiert.
Die Detailanalyse kombiniert herkömmliche Analysemethoden mit qualitativen Analyseansätzen und Erfahrungen eines Digitalunternehmers.
Selektion & Clustering
Auswahl der Top-Werte aus dem Analyseprozess und Zuordnung zu den Trend-Clustern.
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Portfoliokonstruktion
Mehrdimensionale Optimierung mittels diverser Methoden:
Maximale Sharpe Ratio, Value at Risk, Contribution to Risk, Szenarioanalysen.
Hedging
Diskretionäre Absicherung über Optionen oder Futures auf diverse Aktienindizes:
S&P 500 Index oder
Nasdaq 100 Index
Wir verfolgen einen langfristigen Investmentansatz, da die Bereiche mit einem hohen technologischen Zukunftspotential oft eine gewisse Zeit für die volle Entfaltung der Mehrwerte benötigen. Dafür bieten diese oft ab einem bestimmten Zeitpunkt Möglichkeiten einer exponentiellen Entwicklung.
Unser Investmentprozess verbindet Unternehmen mit den Attributen Skalierbarkeit, Disruptionskraft und profitablem Wachstum in einer sehr starken Art und Weise. Dadurch bilden wir ein Portfolio, das an strukturellen Wachstumstrends partizipiert. Die sehr aktive Steuerung ermöglicht uns, trotz der langfristigen Perspektive stets die attraktivsten Titel im Portfolio zu halten. Der laufende Monitoringprozess stellt stets ein ausgewogenes Chance-/Risikoprofil sicher.
Rene Marius Köhler ist ein sehr erfolgreicher Digitalunternehmer und Internetpionier. Folglich kombinieren wir gängige Analysemethoden mit qualitativen Analyseansätzen basierend auf seinen Kenntnissen und Erfahrungen.