»Investiere nie in ein Geschäft,
welches du nicht verstehen kannst.«
Warren Buffet

Rene Marius Köhler investiert seit 2008 in internationale Internet-Unternehmen wie beispielsweise Amazon, Meta, Alphabet oder Apple. Durch die äußerst erfolgreichen Geschäftsmodelle wurden diese Unternehmen zu Marktführern in ihren Segmenten. Die Identifizierung derartiger Erfolgsgeschichten – sowohl bei gewachsenen als auch bei jungen aufstrebenden Firmen – stellt den Kern unseres Investmentprozesses dar.

Investmentprozess

Ideengenerierung
Zahl 1

Ideengenerierung

Ideengenerierung

Investmentideen mit opportunistischem, thematischem oder quantitativem Ursprung.

 

Definition unserer Investitionshypothese.

Auswahlprozess(Screening & Scoring)
Zahl 2

Auswahlprozess (Screening & Scoring)

Auswahlprozess (Screening & Scoring)

Identifikation von geeigneten Screening-Parametern in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes.

 

Gewichtung unseres Scoringsmodelles mit Fokus auf Stabilität und Wachstum.

Research &
Kategorisierung
Zahl 3

Research & Kategorisierung

Research & Kategorisierung

Bei positivem Investmentcase intensive Einzelanalysen der Zielunternehmen mit internem und externem Recherchematerial.

 

Unternehmen werden in verschiedene Gruppen kategorisiert.

 

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Unternehmensanalyse
Zahl 4

Unternehmensanalyse

Unternehmensanalyse

Die Werte im vordefinierten Anlageuniversum werden mit Hilfe quantitativen Analysemodellen analysiert.

 

Die Detailanalyse kombiniert herkömmliche Analysemethoden mit qualitativen Analyseansätzen und Erfahrungen eines Digitalunternehmers.

Selektion &
Clustering
Zahl 5

Selektion & Clustering

Selektion & Clustering

Auswahl der Top-Werte aus dem Analyseprozess und Zuordnung zu den Trend-Clustern.

 

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Portfoliokonstruktion
Zahl 6

Portfoliokonstruktion

Portfoliokonstruktion

Mehrdimensionale Optimierung mittels diverser Methoden:

 

Maximale Sharpe Ratio, Value at Risk, Contribution to Risk, Szenarioanalysen.

Hedging
Zahl 7

Hedging

Hedging

Diskretionäre Absicherung über Optionen oder Futures auf diverse Aktienindizes:
S&P 500 Index oder
Nasdaq 100 Index