SIGNA Sports United geht an die NYSE

SIGNA Sports United hat eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit der Yucaipa Acquisition Corporation, einer börsennotierten Zweckgesellschaft, geschlossen. Der Zusammenschluss umfasst auch die Übernahme der WiggleCRC-Gruppe.

• SIGNA Sports United (SSU) fusioniert mit der Yucaipa Acquisition Corporation bei einem impliziten Unternehmenswert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar.
• Die Transaktion umfasst Bruttoerlöse in Höhe von bis zu rund 645 Millionen US-Dollar, die sich aus einer Bareinlage von rund 345 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto von Yucaipa (unter der Annahme, dass keine Rücknahmen erfolgen) und einem vollständig zugesagten, aufgestockten PIPE-Investment in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar zusammensetzen.
• Der Zusammenschluss wird die internationale Expansion von SSU beschleunigen, einschließlich der gleichzeitigen Übernahme von WiggleCRC, dem weltweit zweitgrößten Online-Fahrradhändler, und der Investition in die Technologieplattform von SSU.
• Das fusionierte Unternehmen ist ein bewährtes und profitables Geschäft mit einem erwarteten Nettoumsatz von
  rund 1,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr, das im September 2021 endet (Pro-forma-Zahlen unter Berücksichtigung der Fusion mit WiggleCRC).
• Die PIPE-Finanzierung wird von Ron Burkle, weltweit führenden institutionellen Anlegern und Staatsfonds getragen.
• Die bestehenden Aktionäre der SSU werden 100% ihrer Aktienbestände in die neue Aktiengesellschaft einbringen.
• Bridgepoint, der derzeitige Mehrheitseigner von WiggleCRC, erhält einen Teil des Kaufpreises
  in Form von Aktien der neuen börsennotierten Gesellschaft.
• Im Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. März 2021 erzielte das größte Segment der SSU, „Bike & Outdoor“, in seinen Kernmärkten der DACH-Region eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 10% und verzeichnete dabei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von rund 40%; im übrigen Europa lag das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei über 60%.